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등록일 2017-01-10

주주여러분께

 

신주발행공고

 

 

상법 제416조에 의거 2017년 01월 09일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

- 아       래 –

 

 

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 2,070,400주

 

2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

 

3. 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금

 

4. 신주의 발행가액

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

 

① 1차 발행가액 산정

신주배정기준일(2017년 02월 01일)전 제3거래일(2017년 01월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)


 

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액     =  

----------------------------
 

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

 

② 2차 발행가액 산정

 

구주주 청약일(2017년 03월 09일~03월 10일)의 초일 전 제3거래일(2017년 03월 06일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)


▶ 2차 발행가액 =   기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

 

③ 확정 발행가액 산정

 

확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

 

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%]

 

※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

 

5. 신주배정기준일 : 2017년 02월 01일

 

6. 신주의 배정방법

(1) 구주주 청약(신주인수권증서 청약) : 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.1795554321주의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사합니다.)

 

▶  구주주 1주당 배정비율 산출근거

구     분

상세내역

A. 보통주식수

12,178,935

B. 우선주식수

-

C. 발행주식총수 (A+B)

12,178,935

D. 자기주식수 + 자기주식신탁

648,234

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) 

11,530,701

F. 유상증자 주식수

2,070,400

G. 증자비율 (F/C)

16.99984440%

H. 우리사주조합 배정주식수

-

I. 구주주 배정주식수 (F-H)

2,070,400

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)

0.1795554321

 

(2) 초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

② 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

 

(3) 일반공모 청약 : 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정하되, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 합니다. 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

 

① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 대표주관회사는 인수계약서 제1조 제4항에 따라 자기의 계산으로 인수합니다.

③ 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

 

7. 신주의 청약기간

① 구주주 청약기간 : 2017년 03월 09일 ~ 2017년 03월 10일 (2일간)

② 일반공모 청약기간 : 2017년 03월 14일 ~ 2017년 03월 15일 (2일간)

 

8. 청약취급처

① 구주주 중 명부주주 : 신영증권(주) 본.지점

② 구주주 중 실질주주 : 주식을 예탁한 증권회사 및 신영증권(주) 본.지점

③ 일반공고 청약 : 신영증권(주) 본.지점

 

9. 주금납입일 : 2017년 03월 17일

 

10. 주금납입처 : 신한은행 성서금융센터

 

11. 신주배당기산일 : 2017년 01월 01일

 

12. 신주권교부예정일 : 2017년 03월 29일

 

13. 신주상장예정일 : 2017년 03월 30일

 

14. 주권교부처 : 명의개서대행기관 (하나은행 증권대행부)

 

15. 신주인수권증서에 관한 사항

① '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

② 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 신영증권(주)로 합니다.

③ 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.

④ 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2017년 02월 21일~2017년 02월 27일(5영업일)

⑤ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

 

16. 기타 참고사항

① 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2017년 02월 02일로부터 2017년 02월 08일까지로 합니다.

② 본 유상증자의 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.

③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.